〔在一间用石头堆起来的屋子中间，放着一个木桌，四个小木凳，桌上摆着小熊给朋友们准备好的小鱼、肉骨头和小虫子。开得非常好看的红花放在桌子中央。〕
小熊：(唱第三曲“朋友来了多高兴”)
把地扫干净， 桌子凳子擦干净， 朋友来了多高兴，多高兴， 啦啦啦，啦啦啦， 朋友来了多呀多高兴！
〔嘭嘭嘭，响起了敲门声。〕
小熊：谁呀？
小猫：
小花狗：是我们！
小鸡：
〔小熊高兴地跑去把门打开，亲切地把伙伴们让进来，又把门关好。〕
小熊：(唱第四曲“欢迎曲”)
欢迎你们， 欢迎你们，好朋友， 欢迎你们来做客！ 这里有骨头、小虫和小鱼， 随便吃点儿别客气！
〔在欢乐的音乐声中，大家把给小熊带的东西放下，围在一起高兴地吃起来。忽然响起了几下重重的敲门声。〕
小熊：谁呀？
狐狸：快开门，我是大狐狸！
小熊：(惊讶地)哎呀！原来这个坏东西来了！
〔门敲得更厉害了。〕
狐狸：快开门！把好吃的东西都拿来！
〔大伙儿很快地凑在一块儿，小鸡、小猫不停地问：“怎么办？”“怎么办呀？”〕
小熊：(低声地)别急！我有办法啦！
小鸡：快说呀！
小花狗：
小猫：什么办法？快说！
小熊：我盖房子的时候，还剩下好些石头，我把它分给你们。等一开门，咱们就一块儿拿石头扔他！
小猫：好，快点！
〔小熊很快就把石头分完了。〕
小熊：(轻声地)好了吗？……
我去开门。
〔门“吱呀”一声开了，狐狸一步就跨进了门。〕
狐狸：快把好吃的东西拿来，别惹我生气！
小猫：好吧！给你！给你！
小鸡：给你！
〔大伙儿一面喊着，一面把石头狠狠地朝狐狸扔过去。狐狸抱着头，狼狈地叫起来。〕
狐狸：哎哟，哎哟……疼死我喽！……快点逃走吧！……
(狐狸夹起尾巴，想夺门逃走。他猛一转头，一下子碰在石头墙上，疼得他倒退了两步，才看准门口，一溜烟跑了出去。)
〔紧接着响起一阵快乐的笑声。〕
小熊：现在咱们大家可以好好地玩玩啦！
〔大家一边唱歌，一边跳起舞来。〕
小猫：(唱第五曲“赶走大狐狸”)
喵喵喵，
小花狗：汪汪汪，
小鸡：叽叽叽叽，叽叽叽叽，
小鸡：哈哈哈哈，
小熊：赶走大狐狸！
小鸡：心里多欢喜！
小熊：跳起舞来唱起歌，
小鸡：高高兴兴来游戏！
小熊：
啦啦啦啦啦啦啦啦！
啦啦啦啦啦啦啦！
赶走大狐狸！
心里多欢喜！
跳起舞来唱起歌，
高高兴兴来游戏！
啦啦啦啦啦啦啦啦！
啦啦啦啦啦啦啦啦！
〔欢腾的尾声音乐清脆地响了起来……幕慢慢地落下来。〕
〔太阳透过树丛，照射着绿油油的草地，草地上开着各种颜色的野花，树上的小鸟快活地叫着。一阵怪里怪气的音乐声中，狐狸顺着林中小路一颠一拐地走了过来。〕
狐狸：我的名字叫狐狸， 一肚子的坏主意， 人人见我都讨厌， 说我好吃懒做没出息。
(他抬头看了看太阳)
(白)太阳升得高又高，肚子里还没吃东西。唉，真倒霉！到现在连一点吃的还没弄到手，饿得我两条腿一点劲都没有了，我还是先在大树背后歇一会儿吧！
(狐狸靠着大树懒懒地眯上了眼睛)
〔一阵轻快的音乐由远而近，小猫提着一包点心，连唱带跳地跑了过来。〕
小猫：(唱第一曲“到小熊家里去”)
喵喵喵， 真呀真快活， 今天过节，熊请客。 我们到他家里去， 又吃又玩又唱歌。 喵喵喵，喵喵喵，
真呀真快活！
〔狐狸听见小猫的歌声，就从树后跳了出来。〕
狐狸：喂！小猫咪！你到小熊家去吗？带我一块去吧！
小猫：你？
(唱第二曲“我才不带你！”)
狐狸，狐狸！ 你没出息， 你自己不做工， 还想白白吃东西。 我呀，哼！ 我才不带你！
(小猫头也不回，连蹦带跳地渐渐走远了。狐狸看着小猫的背影气呼呼地骂了起来。)
狐狸：哼！真气死我啦！小猫咪真是个坏东西！(他伸了伸懒腰，打了个哈欠。)唉！我还是在这儿躺一会吧！
〔狐狸靠着大树，两眼刚刚眯起来，远远又传来一阵愉快的音乐。小花狗带着给小熊的礼物，蹦蹦跳跳地跑来了。〕
小花狗：(唱第一曲“到小熊家里去”)
汪汪汪， 真呀真快活， 今天过节，小熊请客。 我们到他家里去， 又吃又玩又唱歌。 汪汪汪，汪汪汪， 真呀真快活！
〔狐狸等小花狗走近了，又从树后跳了出来。〕
狐狸：小花狗，你今天打扮得真好看，上哪儿去呀？
小花狗：今天过节，我们到小熊家去玩！
狐狸：小花狗，你带我一块去吧！
小花狗：你？
(唱第二曲“我才不带你！”)
狐狸，狐狸！ 你没出息， 你自己不做工， 还想白白吃东西。 我呀，哼！ 我才不带你！
(小花狗瞪了狐狸一眼，蹦蹦跳跳地走远了。)
狐狸：哼！小花狗也是个坏东西！我还是在这儿再歇会儿吧！
〔狐狸又伸出个懒腰，垂头丧气地靠在树背后。这时远远传来了小鸡的歌声。〕
小鸡：(唱第一曲“到小熊家里去”)
叽叽叽， 真呀真快活， 今天过节，小熊请客。 我们到他家里去， 又吃又玩又唱歌。 叽叽叽，叽叽叽， 真呀真快活！
〔狐狸又跳了出来，满脸含笑地迎着小鸡走过来。〕
狐狸：哎呀呀，亲爱的小鸡呀！我简直都不敢认你啦！你今天打扮得多么漂亮呀！你这是要上哪儿去呀？
小鸡：今天小熊请客，我到他家玩去！
狐狸：这可太好啦！我们可以在一块儿好好地玩玩啦！我跳舞给你看。(狐狸把两眼眯成一条缝，声音特别柔和地)小鸡，你带我一块去吧？
小鸡：(上下看了狐狸一眼)
你？
(唱第二曲“我才不带你！”)
狐狸，狐狸！ 你没出息， 你自己不做工， 还想白白吃东西。 我呀，哼！ 我才不带你！
(小鸡也是连头都没有回一下，就一跳一跳地走远了。狐狸可真气死了，他看着小鸡的背影，狠狠地骂起来。)
狐狸：哼！又是一个坏东西！(想了想)好哇，你们不带我去，我自己去。到了小熊家，我就把好东西一口气吞进肚子里，你们等着吧！
(狐狸眨了眨眼睛，舔了舔舌头，一颠一拐地朝小熊家走去。)
〔音乐也随着渐隐下去。幕落。〕
第一幕：神奇的土地
角色
台词
动作
桃乐丝
我叫桃乐丝。
今天的天气真好呀！我要出去玩一玩！
《愿望》音乐起
桃乐丝上场
画外音
龙卷风来啦，龙卷风来啦……
风声起。
风上场，桃乐丝被吹晕了！
桃乐丝
这是哪里呀？我要回家，呜呜呜呜……
醒了过来，哭了起来
仙女
亲爱的桃乐丝，别害怕，我是仙女！
飞上场
桃乐丝
我找不到回家的路了，呜呜呜呜
仙女
别害怕，只要你沿着这条金色的小路走，你会得到你想要的，也会找到回家的路。我们还会再见，亲爱的！
得意地指向多萝西的脚
桃乐丝
再见，善良的仙女。
擦干眼泪，向前走去。《回家》音乐起
第二幕：遇见稻草人
角色
台词
动作
稻草人
走上场。手臂指左指右。
桃乐丝
现在该往哪里走？
从稻草人面前走过，思考。
稻草人
请从这儿走
手臂指向左
桃乐丝
是谁在说话？该从哪里走呀？
左看右看，找不到。
稻草人
请从这儿走
手臂指向右
桃乐丝
你是谁呀？你知道该往哪里走吗？
跑到稻草人身边，问他
稻草人
我是谁？哦，我是稻草人。
我也不知道你该往哪儿走。
摇手
桃乐丝
为什么？
稻草人
因为我没有头脑，脑子里全是稻草，我想有一个聪明的头脑。
指着脑袋
桃乐丝
那你和我一起去找仙女吧！
稻草人
太好了，太好了。
边拍手边跳着说。《回家》音乐起，跟着桃乐丝往前走。
桃乐丝
现在该往哪里走？
稻草人
我来试试！
推开小花和小草，找到了路。
小花、小草
稻草人，真聪明！稻草人，真聪明！
《回家》音乐起，跟着桃乐丝往前走。
第三幕：遇见铁皮人
角色
台词
动作
铁皮人
帮帮我，帮帮我！
走上场。手臂伸直不动
桃乐丝、稻草人
你是谁？
指着他。
铁皮人
我是铁皮人，我的身体生锈了，快点帮我上点油吧！
一个字一个字的说。
桃乐丝、稻草人
好吧！
蹲下来，拿油壶，上油。
桃乐丝、稻草人
在这儿加一点，在这儿加一点！
在铁皮人的身体关节处点一下。
铁皮人
砰砰。
我的身体是空的，没有心。我想要一颗善良的心。
拍拍自己的身体
稻草人
我想有一个聪明的头脑。
指着脑袋
桃乐丝
我想回家。
那你和我一起去找仙女吧！她会帮助你的。
铁皮人
稻草人
太好了，太好了。
边拍手边跳着说。《回家》音乐起，跟着桃乐丝往前走。
桃乐丝
前面有一条河，该怎么过去呢？
《水流声》起。指着前面
铁皮人
我是铁做的，不会被水冲走，让我来搭一座桥吧！
趴在河里。
桃乐丝
稻草人
你真好！你有一颗善良的心！
踏着走了过去。《回家》音乐起，跟着桃乐丝往前走。
第四幕：遇见胆小狮
角色
台词
动作
狮子
我要吃掉你们！
狮吼声起，走上场。装腔作势向前走一步。
铁皮人
你不要过来！
紧握手中斧头，举到头顶。
狮子
哇哇哇！你们好凶喔！求求你们饶了我吧。
(害怕地) (大家听到这句话，表情都非常的惊讶)
铁皮人
哈，你害怕了？!你们看，它居然害怕了，它就是一个外表强大内心懦弱的胆小鬼！
狮子
你说得对，人们都认为我很强大，其实我很胆小，连只小老鼠都害怕！我想变得勇敢
说着便哭了起来
桃乐丝
你可以跟我们一起到黄色小路的尽头，或许你可以找到你的勇敢。
狮子
太好了，太好了。
边拍手边跳着说。《回家》音乐起，跟着桃乐丝往前走。
众蝙蝠
此路是我开，此树是我栽，要想从此过，留下性命来！
挡住众人的路。
狮子
大吼一声，冲了出来，与蝙蝠打斗起来
桃乐丝、稻草人、铁皮人
加油、加油……
众蝙蝠逃走了
桃乐丝
哇！想不到狮子你会这么勇敢！真是太好了！我们继续上路吧！
《回家》音乐起，跟着桃乐丝往前走。
第五幕：实现愿望
角色
台词
动作
仙女
你们需要帮助吗？
《》音乐起，仙女上场
稻草人
善良的仙女，我没有脑子，请你给我一个聪明的脑子吧！
跪在女巫脚下。
仙女
亲爱的稻草人，你已经有了聪明的头脑了。
稻草人站起来
铁皮人
善良的仙女，我没有心，请你给我一颗善良的心吧！
跪在女巫脚下。
仙女
亲爱的铁皮人，你已经有了一颗善良的心。
铁皮人站起来
狮子
善良的仙女，我很胆小，请你给我勇敢吧！
跪在女巫脚下。
仙女
亲爱的狮子，你已经有了勇敢。
狮子站起来
桃乐丝
善良的仙女，你能送我回家吗？
跪在女巫脚下。
仙女
你看！那是你的家吗？
指向前方
桃乐丝
太好了！我可以回家了！欢迎你们到我家来玩！
双手举高，跳起来
众人
再见桃乐丝！再见！
《愿望》音乐起，桃乐丝和朋友拥抱，走下台。
善良的小姑娘多诺茜被一场龙卷风刮到了一个陌生而神奇的国度——奥兹国，并迷失了回家的路。在那里，她陆续结识了没脑子的稻草人、没爱心的铁皮人和胆小的狮子，他们为了实现各自的心愿，互相帮助，携手协作，历尽艰险，遇到许多稀奇古怪的事情。最终，他们凭借自己非凡的智能和顽强的毅力，都如愿以偿地完成自己的心愿。
详：小姑娘多诺茜和叔叔亨瑞、婶婶埃姆住在堪萨斯州的一个中部农场里。为了不让自己心爱的小狗“托托”因追咬多尔茜阿姨的爱猫而被警察带走，多诺茜决定带着“托托” 暂时离开叔叔和婶婶。可还没等走出农场，多诺茜就在一位叫玛威尔教授的劝说下回到了农场。就在这时，农场突然遭到一股强龙卷风的袭击，叔叔、婶婶和其他的人们都躲进旋风地洞后，可怜的多诺茜被龙卷风连同叔叔的木头房子一起抛向了空中。
龙卷风停下来后，等多诺茜走出木头房子时，她已经掉在一个叫奥兹的矮人国里。由于木头房子掉下来时正好砸死了为害矮人国的东方女巫，多诺茜在矮人国受到了热烈的欢迎和尊宠的待遇。为此，多诺茜还得到了北方女巫的宝物--一双红宝石鞋。在多诺茜提出要回到叔叔、婶婶身边时，深受矮人国人民爱戴的甘琳女巫还给她指引了一条通向翡翠城，找奥兹魔法师寻求帮助的路。
在沿着黄色地砖去往翡翠城的路上，多诺茜与没有头脑的稻草人、没有心脏的铁皮人和毫无勇气和胆量的狮子成了好朋友。为了实现各自心中的愿望，四个人结伴前行。在最终抵达翡翠城并战胜北方女巫的妹妹西方女巫后，稻草人发现自己有了会算数的头脑、铁皮人发现自己有了一个健康的心脏、狮子重新找回了勇气成了百兽之王，而多诺茜也在红宝石鞋的魔力帮助下，回到了堪萨斯农场、回到了叔叔、婶婶的身边。
